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    TCL科技連續5天獲融資凈買入面板行情還能持續多久?通聯數據解讀

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    發布時間: 2020-12-10 10:03 文章來源: 互聯網 作者: admin 收藏 百度搜索本文

      摘要:進入11月,液晶面板價格繼續全面上行,面板行情持續火爆,短線龍頭彩虹股份強勢拿下了七連板,TCL科技也在盤中創下了股價歷史新高,連續5天獲融資凈買入。通聯數據:總的來看,供需格局持續改善,推升了二級市場的定價,行業或將邁入收獲期。

      近期面板行情持續火爆,短線龍頭彩虹股份強勢拿下了七連板,TCL科技也在盤中創下了股價歷史新高,連續5天獲融資凈買入。今年以來,面板行業股價一波三折,年初沖高后持續走弱,后又在7月、9月再次突破,年尾再次走強,龍頭廠商的高盈利能否持續呢?

      ?萬聯證券整理通聯數據知識圖譜顯示,平板顯示技術(FPD)主要包括液晶顯示(LCD)、等離子體顯示(PDP)、有機發光二極管顯示(OLED)等顯示技術。目前,LCD市場占比約為65%,OLED市場占比約為28%,激光顯示約為6%,其他顯示技術則基本處于前期發展階段。

      從供給端看,公開資料顯示,Samsung Display預計將于2021年3月關閉旗下LCD產線,LGD計劃于2021年底前關停韓國本土的LCD TV面板生產線,退出產能預計占全球的13.2%。而國內新產線投放進入尾聲,后續只有2021年華星光電和惠科的兩條新產線和2022年萊寶高科的新產線,新增產能有限,或將導致供不應求。

      需求端上,2019年,中國大陸廠商的全球市占率達到42.3%,已成為全球最大的面板制造基地。通聯數據顯示,2020年第二季度大尺寸液晶面板出貨量為2.19億片,環比增長26%,平板電腦、筆記本電腦和顯示器面板引領了出貨量增長。7-10月,數據顯示平板電腦、筆記本、顯示器TFT大尺寸液晶面板仍然維持了近5年以來出貨量的高位,且同比數據較2019年有顯著提高。

      京東方董事長曾總結過一句王氏定律,即標準面板產品價格每三年就會下降50%。

      進入11月,液晶面板價格繼續全面上行。液晶電視面板方面,11月32寸液晶電視面板價格為61.0美元/片,月環比上漲8.93%;43寸液晶電視面板價格為106.0美元/片,月環比上漲9.28%;55寸液晶電視面板價格為170.0美元/片,月環比上漲9.68%。

      總的來看,供需格局持續改善,推升了二級市場的定價,行業或將邁入收獲期。

      龍頭廠商的高盈利能否持續?

      方正證券表示,展望2022年以后,龍頭廠商原有產線產能擴張對市場供需起主導作用,整體釋放進度與幅度相對可控。成本角度來看,G8.5以下LCD產線,材料與折舊成本持續下降,LCD產品價格維持持平的狀態,隨著時間的推移,龍頭廠商55寸以下產品的經營性毛利率仍有望持續提升。隨著TCL華星未來補齊中尺寸IT產品供應產能,兩大龍頭廠商均能實現客戶和產品的全系列覆蓋,受TV價格波動對盈利影響,也將明顯好于市場其它廠商。

      長城證券表示,大陸廠商并購整合加速推進,行業集中度有望進一步提高,面板行業供需關系有望迎來改善,有望帶動面板價格回暖,面板廠商業績有望迎來復蘇,建議關注全球液晶面板龍頭京東方、TCL 科技,液晶面板板塊相關公司ST東科、彩虹股份;偏光片相關公司三利譜。

      另外,據中證網最新報道,有業內人士指出,盡管新型顯示技術具備多項LCD難以媲美的優勢,但TV、筆記本等產品使用的主流顯示技術仍會是LCD,其地位數年內難以撼動。因此,LCD價格漲跌仍是擾動面板廠商財務報表的最強因素。在產能規模、產業鏈完整性、成本等方面,QD-OLED、OLED、Micro-LED等技術相比LCD短期難以占據優勢。

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